Welche Unterlagen benötige ich, um den California Earned Income Tax Credit (CalEITC) zu beantragen?

Um den California Earned Income Tax Credit (CalEITC) zu beantragen, müssen Sie mit Ihrer Steuererklärung keine zusätzlichen Dokumente einreichen, aber Sie müssen einen Nachweis über Ihr Einkommen und Ihre Berechtigung bereithalten, falls das Franchise Tax Board (FTB) diese verlangt. Den Antrag stellen Sie, indem Sie Ihre kalifornische Einkommensteuererklärung korrekt einreichen. So bereiten Sie die Gutschrift vor und beantragen sie: Schritt 1: Identitätsnachweis zusammentragen Sammeln Sie gültige Sozialversicherungsnummern (SSNs) oder individuelle Steueridentifikationsnummern (ITINs) für sich selbst, Ihren Ehepartner (bei gemeinsamer Veranlagung) und alle anspruchsberechtigten Kinder, die Sie in Ihrer Steuererklärung geltend machen möchten. Schritt 2: Alle Einkommensnachweise zusammentragen Sammeln Sie alle Dokumente, die Ihr Erwerbseinkommen für das Steuerjahr belegen. Dazu gehören W-2-Formulare von Arbeitgebern und alle 1099-Formulare (wie 1099-NEC oder 1099-K), falls Sie ein unabhängiger Auftragnehmer oder selbstständiger Erwerbstätiger waren. Wenn Sie selbstständig tätig sind, müssen Sie auch Aufzeichnungen über Ihre Geschäftseinnahmen und -ausgaben haben. Schritt 3: Sammeln Sie Nachweise für anspruchsberechtigte Kinder. Wenn Sie ein anspruchsberechtigtes Kind geltend machen, bewahren Sie Unterlagen auf, die Ihr Verwandtschaftsverhältnis (Geburtsurkunde), den Wohnsitz des Kindes bei Ihnen für mehr als die Hälfte des Jahres (Schul- oder Krankenakten mit Ihrer Adresse) und das Alter des Kindes belegen. Senden Sie diese Unterlagen nicht mit Ihrer Steuererklärung, es sei denn, das FTB verlangt sie ausdrücklich. Schritt 4: Reichen Sie Ihre kalifornische Steuererklärung ein. Füllen Sie die Einkommensteuererklärung für Einwohner Kaliforniens (Formular 540) aus. Sie müssen Ihre staatliche Steuererklärung bis zur jährlichen Frist einreichen, normalerweise am 15. April, um die Gutschrift zu beantragen. Schritt 5: Füllen Sie das Formular FTB 3514 aus. Sie müssen das Formular „California Earned Income Tax Credit“ (FTB 3514) ausfüllen und Ihrem Formular 540 beifügen. Die meisten Steuererklärungssoftwares erledigen dies automatisch anhand der von Ihnen eingegebenen Informationen. Wichtige Details und Nuancen: Sie müssen ein Einkommen erzielt haben, um für das CalEITC berechtigt zu sein. Bewahren Sie alle Belege mindestens vier Jahre lang auf, falls das FTB Ihre Steuererklärung prüft und einen Nachweis Ihrer Berechtigung anfordert. Warnhinweise und Einschränkungen: Das FTB prüft aktiv CalEITC-Anträge. Wenn Sie auf Anfrage keine Belege vorlegen können, wird Ihr Antrag abgelehnt und Sie müssen die Gutschrift gegebenenfalls zuzüglich Zinsen und Strafgebühren zurückzahlen. Die irrtümliche Inanspruchnahme der Gutschrift kann außerdem zu einem mehrjährigen Sperrverbot führen. Dies sind allgemeine Informationen und stellen keine Rechtsberatung dar. In komplexen Fällen, z. B. im Zusammenhang mit Selbstständigkeit oder Fragen zur Anspruchsberechtigung von Kindern, wenden Sie sich an einen qualifizierten Steuerberater oder Anwalt in Kalifornien.